*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户基本信息管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、所属部门、职务、邮箱、地址、备注等 |
2 | 客户合同管理 | 合同编号、合同名称、客户名称、合同金额、生效日期、到期日期、签署日期、负责人、备注等 |
3 | 客户拜访管理 | 拜访人员、拜访日期、客户名称、拜访目的、拜访内容、跟进事项、备注等 |
4 | 客户投诉管理 | 投诉人员、投诉日期、客户名称、投诉类型、投诉内容、处理状态、处理结果、备注等 |
5 | 客户服务请求管理 | 请求人员、请求日期、客户名称、服务类型、服务内容、处理状态、处理结果、备注等 |
6 | 客户订单管理 | 订单编号、下单日期、客户名称、订单金额、下单人员、收货地址、订单状态、备注等 |
7 | 客户付款管理 | 付款人员、付款日期、客户名称、付款金额、付款方式、收款银行、备注等 |
8 | 客户收款管理 | 收款人员、收款日期、客户名称、收款金额、收款方式、录入人员、备注等 |
9 | 客户发票管理 | 发票编号、开票日期、客户名称、发票金额、发票类型、发票抬头、备注等 |
10 | 客户项目管理 | 项目编号、项目名称、客户名称、负责人、项目开始日期、项目结束日期、项目状态、备注等 |
11 | 客户联系记录管理 | 记录人员、记录日期、客户名称、联系方式、联系内容、下次联系日期、备注等 |
12 | 客户跟进管理 | 跟进人员、跟进日期、客户名称、跟进方式、跟进内容、下次跟进日期、备注等 |
13 | 客户市场活动管理 | 活动名称、活动日期、客户名称、活动类型、活动地点、参与人数、备注等 |
14 | 客户线索管理 | 线索来源、线索日期、客户名称、线索类型、线索状态、跟进人员、备注等 |
15 | 客户报价管理 | 报价编号、报价日期、客户名称、报价金额、报价人员、报价有效期、备注等 |
16 | 客户产品管理 | 产品编号、产品名称、客户名称、售价、产品类型、品牌、备注等 |
17 | 客户退款管理 | 退款人员、退款日期、客户名称、退款金额、退款方式、处理结果、备注等 |
18 | 客户合作伙伴管理 | 合作伙伴名称、合作伙伴类型、联系人、联系电话、地址、备注等 |
19 | 客户员工管理 | 员工编号、员工姓名、客户名称、职位、电话、邮箱、备注等 |
20 | 客户文档管理 | 文档名称、文档类型、客户名称、文档编号、上传人员、上传日期、备注等 |